风神股份(600469.SH)昨晚披露关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所审核通过的公告ღ◈✿。
公司于2025年2月17日收到上交所出具的审核意见太阳能光伏ღ◈✿，公司向特定对象发行股票申请符合发行条件谁有hs网站啊谁有hs网站啊ღ◈✿、上市条件和信息披露要求ღ◈✿。上交所将在收到公司申请文件后提交中国证监会注册ღ◈✿。
公司本次以简易程序向特定对象发行A股股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定J9九游会ღ◈✿。最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性ღ◈✿。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务ღ◈✿。
风神股份11日晚披露的2024年度以简易程序向特定对象发行股票证券募集说明书(申报稿)显示ღ◈✿，本次以简易程序向特定对象发行股票的发行对象为诺德基金管理有限公司J9九游会J9九游会ღ◈✿、华安证券资产管理有限公司ღ◈✿、国泰基金管理有限公司ღ◈✿、财通基金管理有限公司ღ◈✿、宋文光谁有hs网站啊ღ◈✿、UBS AGღ◈✿、兴证全球基金管理有限公司ღ◈✿、李树明J9九游会ღ◈✿、苏继德ღ◈✿、西藏星瑞企业管理服务有限公司ღ◈✿、河北国控资本管理有限公司ღ◈✿、国信证券股份有限公司ღ◈✿、银泰华盈投资有限公司-共青城银泰嘉宇股权投资基金合伙企业（有限合伙）J9九游会ღ◈✿、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选35号私募证券投资基金ღ◈✿、东海基金管理有限责任公司ღ◈✿、董卫国ღ◈✿。发行对象不超过35名特定对象无电照明系统ღ◈✿。ღ◈✿。本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票ღ◈✿。
发行对象在本次发行前后与公司均不存在关联关系J9九游会ღ◈✿，本次发行不构成关联交易ღ◈✿。本次发行的发行对象中不包括公司和本次发行联席主承销商的控股股东ღ◈✿、实际控制人ღ◈✿、董事ღ◈✿、监事ღ◈✿、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方J9九游会ღ◈✿，也不存在前述机构及人员直接认购或通过产品等形式间接参与本次发行认购的情形谁有hs网站啊ღ◈✿。
本次发行股票的定价基准日为发行期首日ღ◈✿，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%ღ◈✿，确定本次发行价格5.66元/股ღ◈✿。
本次发行的股票类型为境内上市人民币普通股（A股）ღ◈✿，每股面值为人民币1.00元ღ◈✿。根据本次发行的竞价结果J9九游会ღ◈✿，本次拟发行股票数量为53,003,533股ღ◈✿，本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%ღ◈✿。
本次发行拟募集资金总额为30,000.00万元ღ◈✿，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于高性能巨型工程子午胎扩能增效项目ღ◈✿。
截至募集说明书出具日ღ◈✿，橡胶公司直接持有公司41,943.55万股股份ღ◈✿，占总股本的57.50%ღ◈✿，为公司的直接控股股东ღ◈✿；中化资产作为橡胶公司同一控制下的一致行动人ღ◈✿，直接持有公司1.51%股份ღ◈✿；中国中化为公司的间接控股股东ღ◈✿；国务院国资委系公司的实际控制人ღ◈✿。本次发行完成后ღ◈✿，橡胶公司持有公司股份占公司总股份的比例为53.61%ag九游会ღ◈✿，ღ◈✿，仍为公司直接控股股东ღ◈✿，中国中化仍为公司的间接控股股东ღ◈✿，国务院国资委仍为公司实际控制人ღ◈✿。综上ღ◈✿，本次发行不会导致公司控制权发生变化ღ◈✿。
本次发行保荐机构为中国银河证券股份有限公司ღ◈✿，保荐代表人为汪寒子谁有hs网站啊ღ◈✿、蔡雅琴ღ◈✿，联席主承销商为中金公司ღ◈✿。